液晶面板產業如何引領全球發展
編者按：經過多年的發展，我國已經成為顯示大國，是全球顯示行業的重要推動力量。在技術與產品迭代的關鍵時期，我國顯示產業未來走向引起較大關注，也產生不少爭議。為推動我國顯示產業“由大到強”的轉變，全面、正確認清我國顯示產業面臨的局勢，本報從即期起推出“砥礪前行，邁向顯示強國”系列報道。
近年來，我國液晶面板產業高速發展，改變了全球平板顯示產業格局。中科院院士歐陽鐘燦曾在今年4月的中國電子博覽會上預測：“中國大陸顯示產業到2020年無可爭辯將成為世界第一。”
然而，在我國邁向全球第一的關鍵時期，全球面板廠商掀起的高世代線投資熱，讓產能過剩問題再次成為行業關注的焦點。究竟該如何看待液晶面板產能過剩問題？面對新的市場格局和競爭環境，我國又該如何布局，才能真正引領全球產業發展呢？
液晶顯示格局穩中有變
經過多年發展，我國平板顯示產業逐步壯大，國際話語權日益增強。根據歐陽鐘燦院士提供的數據，2013年我國大陸自產面板全球市場占有率為11.4%，電視面板自給率超35%，到2016年接近翻番，出貨面積約5700萬平方米，全球出貨量市場占有率超30%，居全球第二位。取得這樣的成績，與我國面板廠商的快速布局密不可分。近年來，我國京東方、華星光電、中電熊貓等面板廠商投資建設了多條8.5代液晶面板生產線。從產業布局來看，目前我國已經有8條8.5代液晶面板生產線實現量產，到2018年將布局12條G8.5/G8.6代生產線。不僅如此，我國還投資建設了G10.5/G11代液晶面板生產線，成為覆蓋面積最廣、生產線最多的平板顯示產業生產大國。
在歐陽鐘燦看來，2015年，中國大陸8.5代液晶顯示大尺寸產能已處于世界第一。到2019年京東方產能將超過三星成為全球第一，中國大陸面板廠產能市場占有率也將位居全球第一。按照這樣的發展速度，中國大陸顯示產業到2020年將無可爭辯地成為世界第一。
“這些年我國在液晶面板領域快速趕超，尤其在10.5代線的卡位非常漂亮。”中國光學光電子行業協會液晶分會常務副理事長兼秘書長梁新清對記者說，從全球平板顯示產業格局來看，我國已經“坐二望一”，在這個關鍵時期，京東方和華星光電在超高世代線上的布局至關重要，它們順利建成投產，對我國平板顯示產業發展是加碼的。
我國大陸平板顯示產業取得了巨大成就，改變了全球液晶面板產業格局，但是其他廠商也沒有放棄液晶面板市場。我們注意到，在收購夏普后，富士康開始在液晶面板領域采取一系列措施加緊布局，并于今年3月在廣州正式投資建設了10.5代線。面對新的市場環境，韓國三星和LGD也不斷調整策略，這讓已經穩定的大格局發生著微妙的變化。
投資熱將導致產能過剩？
在新的市場格局下，全球面板廠商都對投資高世代液晶面板生產燃起了新的熱情，尤其是10代以上超高世代液晶面板生產線，成為不少面板廠商投資的新目標。
在京東方和華星光電投資建設了兩條10代以上面板生產線后，富士康、LGD、惠科、CEC等企業也開始布局超高世代液晶面板生產線，搶占電視產品大尺寸化的風口。據統計，全球目前或將有8條10代以上液晶面板生產線提上日程。
那么問題隨之而來，如此頻繁投資建設高世代液晶面板生產線，是否會讓產業面臨過剩問題呢？此前，已經有不少人開始探討產能過剩問題，有人認為技術在發展，市場需求在變化，產能并不存在過剩問題；也有人認為，這種供需關系只是針對大尺寸面板來計算的，還有很多其他市場需求仍沒有釋放，因此未來市場需求仍有很大的空間。
但是在當前市場環境下，有不少專家向記者提出了液晶面板產能過剩的隱憂。
IHS資深研究總監謝勤益在接受記者采訪時也表示，通過比較容量增長率（面積基數）和需求增長率（以地區為基礎）來衡量供給需求，2018年~2020年，由于廠商不斷擴大產能，產能增長率將會大于需求增長數據。“供過于求會導致LCD行業出現更多重組，我們看到液晶面板市場將從2017年下半年變為過剩供應，更糟糕的過剩供應將在2019年發生。”他說。中國光學光電子行業協會液晶分會副秘書長胡春明給記者算了一筆賬，2017年LCD供給量為19841萬平方米，需求量為19437萬平方米，LCD供需比為2.1%；2018年LCD供給量為20605萬平方米，需求量為20259萬平方米，LCD供需比為1.7%。但到了2019年，隨著10.5代線產能陸續開出，平均每年增加1100㎡左右，平均年增長率約為5.6%。因此，2019年供需比將大幅提升至8.3%，2020年為8.8%，2021年預計為9.3%。
胡春明告訴記者，一般而言，LCD面板的供需比一般如果超過10%則可以認為供給過剩，基于此，可以判斷2019年~2021年之間供給過剩風險可能增長，尤其是結構性過剩風險可能加劇。
再來看10.5代線產能情況，根據中國光學光電子行業協會液晶分會預計，2020年，全球43英寸面板存在1500萬片（折合10.5代線月產能9.5萬片）缺口、65英寸存在960萬片供應缺口（折合10.5代線月產能13.7萬片）、75英寸存在29萬片供應缺口（折合10.5代線月產能0.55萬片）。因此，預計2020年全球43英寸、65英寸、75英寸的合計產能缺口為月產能為23.75萬片的10.5代線產能。到2025年，全球43英寸、65英寸、75英寸的合計產能缺口為月產能為28萬片的10.5代線產能。
據記者了解，2015年，京東方決定在合肥投建第10.5代TFT－LCD生產線項目，開始預算投資400億元，設計產能每月投片9萬片。在去年主體工程封頂后，又追加了58億元，對產能進行擴充，把月產能從9萬片提升到12萬片；華星光電11代線預計在2019年3月開始量產，月投片量達14萬片。如果兩家企業能夠順利按量投產，那么月產能就會達到26萬片。加上量產爬坡、需求提升等因素以及液晶電視被其他顯示技術替代的可能性，若有更多廠商再興建10.5代線，未來過剩隱憂將日益突出。
“現在地方政府投資建線熱情很高，但是按照這樣的速度發展下去，行業一定會出現產能過剩，同時人才供給也會成為很大的問題。”北京交通大學教授徐征在接受記者采訪時說。
優化布局引領全球發展
業內專家之所以擔心產能過剩問題，是因為產能過剩必將導致產業出現惡性競爭，引起廠商之間的價格戰，這對產業將產生嚴重的負面影響。在我國平板顯示產業向全球第一沖刺的關鍵時期，面對新的市場格局和環境，我們更應該冷靜思考，該如何解決產能過剩隱憂？又將如何真正引領全球產業發展？
實際上，今年我國政府加大力度強化“去產能”，就是為了堅決遏制產能盲目擴張，并淘汰和退出落后產能，解決產品供過于求而引起產品惡性競爭的不利局面。在液晶面板領域，一擁而上投資建線必將引發面板價格戰，尤其是在應用創新沒有實質性突破的前提下，無序競爭將讓產業付出巨大代價。
歐陽鐘燦表示，TFT-LCD超高世代線投資過熱，應加強引導。超高世代線在時間和空間上的扎堆布局將導致市場供需失衡，阻礙我國顯示產業持續健康發展。現在很多地方不管有沒有技術都在投資高世代線，我們要謹防投資過剩，避免重蹈前些年光伏過剩的覆轍。對此，我國企業建線時要充分評估風險、地方政府要謹慎投資、國家應加強引導和管理。
梁新清說，全球顯示行業大的競爭格局正在悄悄形成，我國必須有自己獨到的策略和清醒的判斷，并制定相應的發展政策，才能引領全球顯示產業發展，這也是中國企業要努力的方向。我國目前是面板生產大國，并可能會成為“第一生產大國”，但是在對顯示產業的技術引領、設備掌控、人才儲備方面皆與韓日企業有一定差距，中國顯示產業必須注意補足上述短板。對于優化我國平板顯示產業布局，中國電子視像行業協會常務副會長林元芳提出五點建議：一是建立中央、地方、行業組織的協調機制，建立會商制度。重點面板項目一定經過專家協調、評估，讓有條件的企業先行。二是要鼓勵制定指導清單，對于如何支持產業發展制定一個政策界限。三是適時調整延長進口免稅和免征的優惠政策適用范圍。四是優化產業布局，根據產業現狀進行適當調整。五是政策與需求共同振興平板顯示產業鏈發展，促進新產品的開發和新市場的應用，使平板顯示產業良性發展。
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